市场线索转化软件作为官网必不可少的工具，其作用不言而喻。而其中的在线客服系统具备售前、售中、售后功能，对于to b企业官网来说，它最重要的使命是作为转化工具。
但同时我们应该考虑转化成线索的客户存放在哪里，如何才能不影响客服人员的整体操作和服务速度。
一、作为我们转化的最终目的，当然是在服务的过程中不断的去挖掘我们需要的客户信息，也就是说我们的场景是边聊天，边录入，所以最便捷的位置就是在客服人员的工作台界面。这里的示意图是我常用的【识微互动】平台截图。
二、继续拿识微互动平台作示意，当我们需要的客户信息拿到以后，平台右边可完善客户名片，这时客服人员要做的是将这个客户信息进行保存。而这个保存其实是将客户信息存储到了客服系统上面的，一般有些公司的需求到这里就可以满足了，但是有一些公司还有更深层的需求，他们的客户信息想实现通过CRM线索的形式传达给销售主管来分配销售人员跟进，识微互动平台就实现了这个功能，当我们保存客户名片以后，点击“合格”按钮，此线索会自动录入对接的CRM系统。
三、另外，在线客服的最迫切功能点就在于实时提醒，识微互动后台可选择是否打开实时提醒功能，便于客服人员更快的与客户沟通，提高客户满意度以及成交率。
所以，其实对于不需要CRM系统的企业，名片的功能基本就能满足他们的需求，而对于需要CRM系统的企业，识微互动支持集成【客套】CRM系统，您可以将名片的信息自动同步到CRM系统，再按照CRM系统自有的规则去分配运行。
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